Erreichbarkeit und Sicherheit spielen eine zentrale Rolle beim Thema Digitalisierung. Zur Mandantenbindung und -gewinnung sind gerade moderne Kommunikationswege, über die schnell und unkompliziert Kontakt zur Steuerberatung bzw. zum Mandanten/zur Mandantin aufgenommen werden kann, entscheidend.
Auf dieser Seite finden Sie Tools, die die Mandantenkommunikation erleichtern. Ob als App oder Desktop-Version: Die Funktionen der Tools reichen vom Vertragsversand über Mandanteninformationen und Controlling bis hin zu kompletten Workflow-Lösungen für Kanzlei und Mandant:in.
- Plattform für schnellen und ortsunabhängigen Datenaustausch und Kommunikation
- Zuständigkeiten festlegen, zu Vorgängen kommunizieren und Aufgaben vergeben
- Digitale Dokumentenverarbeitung mit DSGVO- und GoBD-Konformität
5F unterstützt Steuerkanzleien mit einer Software zur zentralen Verwaltung von Mandaten, Terminen und Dokumenten. Dabei erleichtert die Lösung die Zusammenarbeit und optimiert den Überblick im Kanzleialltag.
- App zur digitalen Kommunikation zwischen Kanzlei und Mandantschaft
- Austausch, Unterschrift und Versand von Dokumenten und Belegen über das Smartphone
- Geeignet für Verträge, Dokumente und Einkommensteuererklärungen
- AI-Compliance-Plattform für KY-X-regulierte Unternehmen mit digitaler Zusammenarbeit
- Vorausgefüllte KYC-Daten und automatisierte AML-Engine für Risikoanalyse
- Kontinuierliches Monitoring regulatorischer Rahmenbedingungen
- Aufgaben- und Dateimanagement sowie Mandantenverwaltung
- Jahresabschlusserstellung
- steuerliches Compliance-Managementsystemen
- CRM-System für 360°-Überblick über Mandant:in
- Hoher Automatisierungsgrad für Service und Mandantenbindung
- Flexibel und individuell anpassbar
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Automatisierte Datenübernahme aus dem DATEV-Kanzlei-Rechnungswesen
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Kanzlei-Monitoring der Mandant:innen
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Digitale Controlling- und Lohnreporte
- Individualisierbares Mandantenportal zur zentralen Verwaltung aller Tools und Zugänge
- Integration von Buchhaltungs- und Liquiditätsplanungstools mit SSO-Login
- Beleg- und Dateiaustausch
- Modulare Digitalisierungslösung
- für lokal und international operierende Mandant:innen
- Erfassung, Klassifizierung, Speicherung und Verarbeitung von Buchhaltungsbelegen
- Sicherer und automatisierter Dateiaustausch mit Mandant:innen
- Dokumente können geteilt, bearbeitet und kommentiert werden, auch mobil
- Integriert in DATEV, Teams und Outlook, inklusive Reporting-Tool
- Mandanteninformationen
- Produkte wie Kanzlei-App, Newsletter und Steuernews
- im individuellen Kanzlei-Design