Erreichbarkeit und Sicherheit spielen eine zentrale Rolle beim Thema Digitalisierung. Zur Mandantenbindung und -gewinnung sind gerade moderne Kommunikationswege, über die schnell und unkompliziert Kontakt zur Steuerberatung bzw. zum Mandanten/zur Mandantin aufgenommen werden kann, entscheidend.
Auf dieser Seite finden Sie Tools, die die Mandantenkommunikation erleichtern. Ob als App oder Desktop-Version: Die Funktionen der Tools reichen vom Vertragsversand über Mandanteninformationen und Controlling bis hin zu kompletten Workflow-Lösungen für Kanzlei und Mandant:in.

5F-cloud-plattform
  • Plattform für schnellen und ortsunabhängigen Datenaustausch und Kommunikation
  • Zuständigkeiten festlegen, zu Vorgängen kommunizieren und Aufgaben vergeben
  • Digitale Dokumentenverarbeitung mit DSGVO- und GoBD-Konformität

Beleg anbei
  • App zur digitalen Kommunikation zwischen Kanzlei und Mandantschaft
  • Austausch, Unterschrift und Versand von Dokumenten und Belegen über das Smartphone
  • Geeignet für Verträge, Dokumente und Einkommensteuererklärungen

  • AI-Compliance-Plattform für KY-X-regulierte Unternehmen mit digitaler Zusammenarbeit
  • Vorausgefüllte KYC-Daten und automatisierte AML-Engine für Risikoanalyse
  • Kontinuierliches Monitoring regulatorischer Rahmenbedingungen

  • Aufgaben- und Dateimanagement sowie Mandantenverwaltung
  • Jahresabschlusserstellung
  • steuerliches Compliance-Managementsystemen

CAS Kanzlei CRM
  • CRM-System für 360°-Überblick über Mandant:in
  • Hoher Automatisierungsgrad für Service und Mandantenbindung
  • Flexibel und individuell anpassbar

Cheftresor
  • Automatisierte Datenübernahme aus dem DATEV-Kanzlei-Rechnungswesen
  • Kanzlei-Monitoring der Mandant:innen
  • Digitale Controlling- und Lohnreporte

CIB doXigate
  • Individualisierte Plattform im Kanzlei-Design für bidirektionalen Dokumentenaustausch
  • Anforderung, Bereitstellung und digitale Unterschrift von Dokumenten
  • Anbindung an bestehende Systemlandschaft

connect-cloud
  • Individualisierbares Mandantenportal zur zentralen Verwaltung aller Tools und Zugänge
  • Integration von Buchhaltungs- und Liquiditätsplanungstools mit SSO-Login
  • Beleg- und Dateiaustausch

DIGI-BEL
  • Modulare Digitalisierungslösung
  • für lokal und international operierende Mandant:innen
  • Erfassung, Klassifizierung, Speicherung und Verarbeitung von Buchhaltungsbelegen

dracoon
  • Sicherer und automatisierter Dateiaustausch mit Mandant:innen
  • Dokumente können geteilt, bearbeitet und kommentiert werden, auch mobil
  • Integriert in DATEV, Teams und Outlook, inklusive Reporting-Tool