Erreichbarkeit und Sicherheit spielen eine zentrale Rolle beim Thema Digitalisierung. Zur Mandantenbindung und -gewinnung sind gerade moderne Kommunikationswege, über die schnell und unkompliziert Kontakt zur Steuerberatung bzw. zum Mandanten aufgenommen werden kann, entscheidend.

Auf dieser Seite finden Sie Tools, die Ihre Kommunikation mit den Mandanten erleichtern. Ob als App oder Desktop-Version: Die Funktionen der Tools reichen vom digitalen Beleg- und Vertragsversand bis zu kompletten Workflow-Lösungen für Ihre Kanzlei und Mandanten.

5FSoftware

5FSoftware ist eine virtuelle Kommunikationsplattform speziell für Kanzleien. Das in Deutschland gehostete System ermöglicht es, untereinander, mit Mandanten und auch mit Dritten komfortabel und sicher zu kommunizieren und gemeinsame Arbeitsprozesse systematisch abzuarbeiten. Dabei werden Nachrichten ausgetauscht, Dokumente verwaltet und digital unterschrieben. 

AccountOne

AccountOne bietet eine Schnittstelle, die die Daten von Online-Händlern aus Amazon, Ebay und dem Onlineshop für Steuerberater:innen aufbereitet. Die Bewertungsmatrix ordnet unabhängig von einem Warenwirtschaftssystem die Umsätze den richtigen Steuersätzen und Steuerländern zu.

Beleg anbei

Beleg anbei dient der digitalen Kommunikation zwischen Kanzlei und Mandanten. Mit dieser individuell gestalteten App können Verträge, Dokumente und Belege ausgetauscht, auf dem Smartphone unterschrieben und versendet werden. Mit Schnittstelle zu DATEV Unternehmen Online und ideal für Einkommensteuermandate. Ohne Medienbruch, mit Datenschutzzertifikat.

bookmanSolutions

bookmanCockpit ist das Tool für Mandanten zur Rechnungsprüfung und skonto-optimierten Zahlungsfreigabe. In bookmanConnect können Steuerberater:innen Unternehmen und Benutzer anlegen und erhalten den 360 Grad Blick auf alle bookmanCockpits ihrer Mandanten. Mit einem Knopfdruck können Belege und Daten aller Mandanten in die entsprechenden DATEV Unternehmen online-Bestände übertragen werden. 

BuchhaltungsButler

Mithilfe von Technologie, einer umfangreichen Wissensdatenbank und persönlichem Support entwickelt BuchhaltungsButler FiBu-Mandate zu ordentlichen Vorbuchern. So können Steuerberater:innen qualitativ hochwertige Mandate gewinnen und haben mehr Kapazitäten für Beratung und Abschlüsse.

DIGI-BEL GmbH

DIGI-BEL wurde speziell für die Bedürfnisse von Steuerberater:innen und deren lokal sowie international operierende Mandanten optimiert. Mit DIGI-BELs modular aufgebauter Digitalisierungslösung werden zeit- und kostenintensive analoge Prozesse zur Erfassung, Klassifizierung, Speicherung und Verarbeitung von Buchhaltungsbelegen durch effiziente digitale Prozesse ersetzt. 

digitastic.plus

digitastic.plus erleichtert die Zusammenarbeit zwischen Steuerkanzlei und Mandanten. Mittels Barcodesystem und mobiler App können Belege einfach und vollständig digitalisiert werden. Das System bietet vorkonfigurierte und benutzerfreundliche Scanner und Lösungen. Zusätzlich ist die nahtlose Zusammenarbeit mit DATEV Unternehmen online und anderen Systemen möglich.

 

FastBill Steuerberater

FastBill bietet eine Lösung für die Zusammenarbeit zwischen kleinen Unternehmen und der Steuerkanzlei. Die Schnittstellen zu DATEV ermöglichen die digitale und fehlerfreie Übergabe von Rechnungen, Belegen und Buchungen. Steuerberater:innen gewinnen über das FastBill-Partnerprogramm Zugang zu neuen Mandanten und können von der digitalen Buchhaltungsvorbereitung profitieren.

FTAPI

FTAPI ermöglicht die sichere Kommunikation mit Mandanten, Partnern, Ämtern und Behörden sowie den eigenen Mitarbeiter:innen. Sowohl Dateneingang wie auch -ausgang können einfach und sicher – ohne, dass die externen Sender oder Empfänger eine eigene Lösung oder spezielle Zertifikate benötigen – abgewickelt werden.

informanagement

Mit Informanagement können Kanzleien vollautomatisiert ihrer Informationspflicht nachgehen, neue Kunden gewinnen und bestehende Kunden binden.  Das Portal beinhaltet Artikel und Informationen zu allen steuerrelevanten Themen. Diese Informationen sind in den unterschiedlichsten Medienformaten verfügbar, z. B. als E-Mail, Printmedien, integriert auf Webseiten und in den sozialen Medien.

IURIO

IURIO ermöglicht es, Aufgaben gemeinsam zu koordinieren, Dokumente zeitgleich zu bearbeiten und einen verschlüsselten Datenraum herzustellen. Damit können Dokumente auch mit dem Mandanten verschlüsselt ausgetauscht werden. Mit einem Klick kann der Status des Mandats angezeigt und das unnötige Versenden von E-Mails reduziert werden.

kanzlei.land

Mithilfe von kanzlei.land kann die Kommunikation zwischen Kanzlei und Mandant an einem Ort gebündelt werden. Die Fragen, wo der letzte Bescheid abgelegt wurde, wie Belege einfach in die Kanzlei kommen oder in welchem Ordner die Lohndaten abgeheftet sind, erübrigen sich damit.

kontool

Kontool ist eine Controllingplattform die Steuerberater:innen jederzeit und auf einen Blick über die wirtschaftliche Lage aller Mandanten informiert. Zusätzlich analysiert und präsentiert kontool die wichtigsten Unternehmenskennzahlen in einem flexiblen, grafischen Cockpit. Damit eignet sich kontool für die Mandantenkommunikation und für interne Analysen aller Mandanten.

lexoffice

lexoffice ist ein Rechnungsprogramm von Lexware, für die Zusammenarbeit mit dem Mandanten. Dieser kann rechtssichere Angebote und Rechnungen schreiben. Belege werden korrekt und vorkontiert erfasst. Statt Pendelordner hin- und herzuschicken und Belege einzutippen, wird alles per Mausklick in die Kanzleisoftware importiert.

sevDesk

sevDesk unterstützt Mandanten bei der Erstellung der laufenden Buchhaltung und übermittelt buchungsrelevante Daten digital und vorkontiert an Steuerkanzleien. Das sevDesk Steuerberaterportal ermöglicht den Export aller Daten sowie die Durchführung von Korrekturen direkt im sevDesk Mandantenaccount.

Taxdoo

Mandate im Bereich Onlinehandel gehören zu den am stärksten wachsenden Segmenten in der steuerlichen Beratung. Aufgrund vielfältiger umsatzsteuerrechtlicher Besonderheiten sowie der regelmäßig hohen Anzahl an Transaktionen bergen diese Mandate oftmals ein hohes Risiko. Das Umsatzsteuer-Dashboard von Taxdoo bietet alle umsatzsteuerlich relevanten Zahlen des Mandanten auf einen Blick.

Taxmaro

Taxmaro bietet einen zentralen Ort für alle Personaldaten und -dokumente, übersichtlich geordnet in digitalen Personalakten. Der persönliche Lohnbuchhalter erstellt alle monatlichen Gehaltsabrechnungen sowie die erforderlichen Meldungen. Alle Daten und Dokumente werden verschlüsselt auf deutschen Servern gespeichert.

Virtual Guide

Der Virtual Guide leitet Steuerberater:innen durch den Prozess der Mandatsannahme. Damit kann der Beratungsbedarf standardisiert und automatisiert ermittelt und die eigenen Leistungen erläutert werden. Gesprächsbegleitend werden alle für das Mandatsverhältnis wichtigen Dokumente elektronisch erzeugt. Am Ende steht eine gerichtsfeste Dokumentation von Auftrag und Honorar.

WIADOK

WIADOK hat das Ziel, Steuerberatung mit tollen Kundenerlebnissen zu verbinden. Hierfür unterstützt das Unternehmen bei der gesamten Außendarstellung, z. B. durch kreative Markenberatung oder die Entwicklung von Mandanteninformationen oder einer Kanzlei-App.

Das komplette Tax Tech-Verzeichnis zum Download

Tax Tech-Verzeichnis