Erreichbarkeit und Sicherheit spielen eine zentrale Rolle beim Thema Digitalisierung. Zur Mandantenbindung und -gewinnung sind gerade moderne Kommunikationswege, über die schnell und unkompliziert Kontakt zur Steuerberatung bzw. zum Mandanten/zur Mandantin aufgenommen werden kann, entscheidend.
Auf dieser Seite finden Sie Tools, die die Mandantenkommunikation erleichtern. Ob als App oder Desktop-Version: Die Funktionen der Tools reichen vom Vertragsversand über Mandanteninformationen und Controlling bis hin zu kompletten Workflow-Lösungen für Kanzlei und Mandant:in.
- Kollaborationsplattform
- Verschlüsselter Dokumentenaustausch und gemeinsame Aufgabenkoordination und Bearbeitung
- Mandatsstatusanzeige
- Dokumenten- und Mandantenmanagement
- Aufgabenverwaltung
- Automatisierte KYC-Mandanten-Onboardings
- Zentralisierte Kommunikation zwischen Kanzlei und Mandant:in
- Automatisierter Belegaustausch
- Vielfältige Funktionen wie Aufgabenmanagement und Mandanten-Onboarding
- Controlling-Plattform zur Analyse und Präsentation von Unternehmenskennzahlen
- Flexibles, grafisches Cockpit für interne Analysen und Kommunikation
- All-in-One-Lösung für Informationsaustausch und digitale Zusammenarbeit
- Automatisierte Prozesse basierend auf individuellen Workflows und KI-Integration
- Austauschportal für Steuerkanzlei und Mandant:innen
- automatisierte Steuerberechnungen
- Individuelle Steuertipps und Analysen zur Optimierung
- All-in-One-Plattform auf Basis von CRM „Zoho“
- vereint Apps und E-Mails für automatisierte Kanzleiprozesse
- Qualitäts- und Personalmanagement
- Kanzlei-App
- kreativer Markenauftritt und Mandanteninformationen
- Beratung zur Mandantenkommunikation
- Zentralisierte Plattform für die Zusammenarbeit mit Mandant:innen
- Einholen von Auskünften, Erledigungen und Freigaben
- Online-Unterschrift von Dokumenten und automatische Erinnerungen
- Optimiertes Mandatsmanagement durch automatisierte und rechtssichere Prozesse
- automatisierte Erstellung von Honorarvereinbarungen, Aufträgen und Steuerberatungsverträgen
- vollständige Leistungsabrechnung