Erreichbarkeit und Sicherheit spielen eine zentrale Rolle beim Thema Digitalisierung. Zur Mandantenbindung und -gewinnung sind gerade moderne Kommunikationswege, über die schnell und unkompliziert Kontakt zur Steuerberatung bzw. zum Mandanten/zur Mandantin aufgenommen werden kann, entscheidend.
Auf dieser Seite finden Sie Tools, die die Mandantenkommunikation erleichtern. Ob als App oder Desktop-Version: Die Funktionen der Tools reichen vom Vertragsversand über Mandanteninformationen und Controlling bis hin zu kompletten Workflow-Lösungen für Kanzlei und Mandant:in.

Iurio
  • Kollaborationsplattform
  • Verschlüsselter Dokumentenaustausch und gemeinsame Aufgabenkoordination und Bearbeitung
  • Mandatsstatusanzeige

  • Dokumenten- und Mandantenmanagement
  • Aufgabenverwaltung
  • Automatisierte KYC-Mandanten-Onboardings

  • Zentralisierte Kommunikation zwischen Kanzlei und Mandant:in
  • Automatisierter Belegaustausch
  • Vielfältige Funktionen wie Aufgabenmanagement und Mandanten-Onboarding

  • Controlling-Plattform zur Analyse und Präsentation von Unternehmenskennzahlen
  • Flexibles, grafisches Cockpit für interne Analysen und Kommunikation

milia.io
  • All-in-One-Lösung für Informationsaustausch und digitale Zusammenarbeit
  • Automatisierte Prozesse basierend auf individuellen Workflows und KI-Integration

  • Austauschportal für Steuerkanzlei und Mandant:innen
  • automatisierte Steuerberechnungen
  • Individuelle Steuertipps und Analysen zur Optimierung

unizo-steuerkanzlei
  • All-in-One-Plattform auf Basis von CRM „Zoho“
  • vereint Apps und E-Mails für automatisierte Kanzleiprozesse
  • Qualitäts- und Personalmanagement

  • Kanzlei-App
  • kreativer Markenauftritt und Mandanteninformationen
  • Beratung zur Mandantenkommunikation

  • Zentralisierte Plattform für die Zusammenarbeit mit Mandant:innen
  • Einholen von Auskünften, Erledigungen und Freigaben
  • Online-Unterschrift von Dokumenten und automatische Erinnerungen

  • Optimiertes Mandatsmanagement durch automatisierte und rechtssichere Prozesse
  • automatisierte Erstellung von Honorarvereinbarungen, Aufträgen und Steuerberatungsverträgen
  • vollständige Leistungsabrechnung